株式会社モニクルフィナンシャル

取締役を大解剖！　泉田 良輔の30問30答

こんにちは！株式会社モニクルフィナンシャル採用チームの林です。役員にいろいろと聞いて深掘りする企画「30問30答」の2回目は、モニクルフィナンシャルの取締役 コーポレート戦略担当 泉田 良輔の30問30答をお届けします。取締役 コーポレート戦略担当 泉田 良輔 プロフィール愛媛県出身。慶應義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。2018年11月に株式会社モニクルフィナンシャルを共同設立し、取締役に就任。現在、グループ会社である株式会社モニクルリサーチの代表取締役も務める。ルーツのことQ1. 生年月は？197...

【社員の1日】お客様に寄り添い課題解決に取り組むファイナンシャルアドバイザーの1日

株式会社モニクルフィナンシャルは、はたらく世代のお客様を対象にオンラインで資産運用のアドバイスを行っています。当社のファイナンシャルアドバイザー（FA）はお金の診断相談サービス「マネイロ」のオンライン相談から予約されたお客様に対してのコンサルティング業務に集中できる環境が整えられています。お客様の新規開拓は一切行わないのが伝統的金融機関に所属するFAとの大きな違いです。当社のファイナンシャルアドバイザー（FA）は、お金の診断相談サービス「マネイロ」のオンライン相談から予約されたお客様に対して、コンサルティングを行います。今回は、マネイロ大阪店に勤務するファイナンシャルアドバイザー（FA）...

【社員の1日】アシスタントマネージャーの”チーム力”を上げる1日の過ごし方

株式会社モニクルフィナンシャルは、はたらく世代のお客様を対象にオンラインで資産運用のアドバイスを行っています。当社のファイナンシャルアドバイザー（FA）は、お金の診断相談サービス「マネイロ」のオンライン相談から予約されたお客様に対して、コンサルティングを行います。今回は、マネイロ大阪店に勤務するファイナンシャルアドバイザー（FA）の荻野樹さんに1日の過ごし方についてお聞きしました。荻野樹（おぎの・たつる）大阪市立大学経済学部卒業後、教育業界を経て、大手外資系保険会社や保険代理店にて、生命保険販売を通じ、FPとして主に子育て世代の資産形成や老後資金準備に関するコンサルティングをおこなう。荻...

【IFAってなに？vol.2】IFAと金融営業の違いとは？

こんにちは！　株式会社モニクルフィナンシャル採用担当の林です。「IFAとはどんな職業なのか？」、「未経験からIFAになるにはどんな方法があるのか？」についてお届けするこちらの連載シリーズ。第2回は、IFAと金融営業の違いについて解説いたします。第1回の、「今注目度が高まる職業「IFA」とは？」も、ぜひご覧ください。IFAと金融営業の違いとは？IFAとFP（ファイナンシャルプランナー）の違いとは？IFAと金融営業の違いとは？IFAと銀行（メガバンクや地方銀行）、証券会社の社員である金融営業との違いは何でしょうか。IFAも金融営業も、個人投資家（顧客）に対して具体的な金融商品の提案と販売がで...

CEOを大解剖！　原田 慎司の30問30答

こんにちは！株式会社モニクルフィナンシャル採用チームの林です。今回から、役員にいろいろと聞いて深掘りする企画「30問30答」をスタートします！　1回目は、モニクルの代表取締役CEO原田慎司の30問30答をお届けします。原田 慎司 （はらだ・しんじ）／モニクルフィナンシャル代表取締役CEO山口県出身。一橋大学卒業後、大和総研、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券およびシティグループ証券で証券アナリストおよびM&Aバンカーとして勤務。2018年11月に株式会社OneMile Partners（現：株式会社モニクルフィナンシャル）を共同設立し、2020年1月より代表取締役CEOに就任...

【社員の声】一生続くお金とのつきあいを一緒に取り組んでいくIFAは私の天職

株式会社モニクルフィナンシャルは「金融の力で、安心を届ける。」をミッションとし、はたらく世代の資産形成のサポートや幅広い世代向けに資産運用アドバイスを行っています。当社で勤務する営業職の社員は、ファイナンシャルアドバイザーとして勤務していますが、特定の金融グループに所属しないため、「IFA（Independent Financial Advisor、独立系ファイナンシャルアドバイザー）」とも呼ばれています。今回は、ファイナンシャルアドバイザーの笹村夏来さんに、なぜ入社されたのか、また入社してからの印象、仕事に対する思いについて話を聞きました。笹村 夏来（ささむら・なつき）／ファイナンシャ...

【社員の声】私がはたらく世代向けに必要とされる金融営業を目指した理由

株式会社モニクルフィナンシャルは「金融の力で、安心を届ける。」をミッションとし、はたらく世代の資産形成のサポートや幅広い世代向けの資産運用アドバイスを行っています。当社で勤務する営業職の社員は、ファイナンシャルアドバイザーとして勤務していますが、特定の金融グループに所属しないため、「IFA（Independent Financial Advisor、独立系ファイナンシャルアドバイザー）」とも呼ばれています。今回は、ファイナンシャルアドバイザーの西村翼さんに、なぜ入社したのか、また入社してからの印象、仕事に対する思いについて話を聞きました。西村 翼（にしむら・つばさ）／ファイナンシャルアド...

【CEOインタビュー】「金融の力で、安心を届ける。」唯一無二の存在を目指して

株式会社モニクルフィナンシャルは、「金融の力で、安心を届ける。」をミッションとし、お金の診断・相談サービス「マネイロ」をはじめとするデジタル金融サービスを提供しています。今回は原田代表取締役CEOに、コロナ禍でのサービスの始まりやこれから目指す未来について話を聞きました。原田 慎司 （はらだ・しんじ）／モニクルフィナンシャル代表取締役CEO山口県出身。一橋大学卒業後、大和総研、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券およびシティグループ証券で証券アナリストおよびM&Aバンカーとして勤務。2018年11月に株式会社OneMile Partners（現：株式会社モニクルフィナンシャル）...