はたらく環境・制度

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金融業界未経験からファイナンシャルアドバイザーとして活躍できる理由Vol.2

こんにちは！　株式会社モニクルフィナンシャルのコンテンツ担当の高村です。株式会社モニクルフィナンシャルは「はたらく世代」向けに新NISAやiDeCoによる資産形成サポートから、投資信託や債券、保険を活用した資産運用のアドバイスをするデジタル金融サービスの運営をしています。お金の診断・相談サービス「マネイロ」は...

金融業界未経験からファイナンシャルアドバイザーとして活躍できる理由Vol.1

【社員の1日】お客様に寄り添い課題解決に取り組むファイナンシャルアドバイザーの1日

株式会社モニクルフィナンシャルは、はたらく世代のお客様を対象にオンラインで資産運用のアドバイスを行っています。当社のファイナンシャルアドバイザー（FA）はお金の診断相談サービス「マネイロ」のオンライン相談から予約されたお客様に対してのコンサルティング業務に集中できる環境が整えられています。お客様の新規開拓は一切...

【社員の1日】アシスタントマネージャーの”チーム力”を上げる1日の過ごし方

株式会社モニクルフィナンシャルは、はたらく世代のお客様を対象にオンラインで資産運用のアドバイスを行っています。当社のファイナンシャルアドバイザー（FA）は、お金の診断相談サービス「マネイロ」のオンライン相談から予約されたお客様に対して、コンサルティングを行います。今回は、マネイロ大阪店に勤務するファイナンシャル...