株式会社モニクルフィナンシャル

私たちは「IT×金融」による資産運用プラットフォームビジネスを強みにしていますが、そもそも「IT×金融」ってなに？と思う方も多いと思います。 そこで、「IT×金融」サービスって具体的に何をしているのか？何がすごいのか？をお伝えするMeetUpを開催することにいたしました。 そして私たちが、なぜはたらく世代の資産形成の課題解決に取り組むのか？そこにかける想いや、今後の野望もCEOに語ってもらおうと思っています。 ==============

私たちは「IT×金融」による資産運用プラットフォームビジネスを強みにしていますが、そもそも「IT×金融」ってなに？と思う方も多いと思います。 そこで、「IT×金融」サービスって具体的に何をしているのか？何がすごいのか？をお伝えするMeetUpを開催することにいたしました。 そして私たちが、なぜはたらく世代の資産形成の課題解決に取り組むのか？そこにかける想いや、今後の野望もCEOに語ってもらおうと思っています。 ==============

◆お仕事内容 これから資産形成をはじめられる20～50代のお客様に対して、将来資金、教育資金など、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行います。ニーズに寄り添った提案で課題解決を行うのが私たちの仕事です。 ◆具体的な仕事の進め方は？ １）相談予約が自動割り当て WEBからお客様ご自身で相談予約をしていただくと、自動的にアドバイザーにお客様が割り当てられます。 ２）お客様との面談 ニーズや心配事をじ

◆お仕事内容 これから資産形成をはじめられる20～50代のお客様に対して、将来資金、教育資金など、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行います。ニーズに寄り添った提案で課題解決を行うのが私たちの仕事です。 ◆具体的な仕事の進め方は？ １）相談予約が自動割り当て WEBからお客様ご自身で相談予約をしていただくと、自動的にアドバイザーにお客様が割り当てられます。 ２）お客様との面談 ニーズや心配事をじ

資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせた課題解決型の営業（コンサルティング）をお任せします。 ◆他の業界からの転身者多数！ 金融業界ってなんかレガシー感ある。営業がキツそう。というイメージがありませんか？ 私たちはそうしたイメージを刷新する、IT×金融と

資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせた課題解決型の営業（コンサルティング）をお任せします。 ◆他の業界からの転身者多数！ 金融業界ってなんかレガシー感ある。営業がキツそう。というイメージがありませんか？ 私たちはそうしたイメージを刷新する、IT×金融と