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ToC Sales

複数商品を組み合わせコンサルティング力で売る！圧倒的に成長できるIFA職

株式会社モニクルフィナンシャル

ToC Sales

Mid-career

on 2024-12-19

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複数商品を組み合わせコンサルティング力で売る！圧倒的に成長できるIFA職

株式会社モニクルフィナンシャル

Mid-career

Business (Finance, HR etc.)

経営企画室

代表取締役CEO

取締役コーポレート戦略担当

Ariko Ogasawara

2008年に株式会社インテリジェンス（現パーソルキャリア）に新卒で入社。法人営業、キャリアアドバイザー、未就業者支援事業、関連会社での人事など、HR領域全般を幅広く経験。 2017年10月、エイチームに入社。ライフスタイルサポート事業、EC事業、コーポレート部門の中途採用を担当。2020年6月より新卒採用を兼務し、中途・新卒両グループのマネジメントに従事。 2024年6月より現職。

Natsumi Hayashi

愛知県出身。名古屋の総合IT企業にてWEBメディア事業の業務推進責任者を経て、人事・キャリア採用のマネージャーとして勤務。その後、エンジニア転職支援サービスのインサイドセールス及びカスタマーサクセスを経験し、2021年に同社グループ会社に入社。現在はグループ3社の採用担当に従事している。趣味は日本酒。普段はアンテナショップのご当時地酒をたしなみ、旅先ではその土地でしか出会えない日本酒探しを楽しんでいます。

Shinji Harada

山口県出身。一橋大学卒業後、大和総研、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券およびシティグループ証券に証券アナリストおよびM&Aバンカーとして勤務。シティグループ証券では総合電機業界の調査責任者を務める。2013年に株式会社ナビゲータープラットフォームを共同創業し、お金をテーマにしたメディアの急成長を成し遂げる。趣味は実物資産の現地視察。投資するかどうか悩んでいる時はとても幸せ。好きな金融商品は株式、不動産、太陽光発電所。

Ryosuke Izumida

愛媛県出身。慶應義塾大学卒業後、日本生命保険、フィデリティ投信で外国株式や日本株式のポートフォリオマネージャーや証券アナリストとして勤務。2013年に株式会社ナビゲータープラットフォームを設立し、編集委員長としてLIMO（リーモ）等の経済金融メディアの立ち上げと運営を行う。趣味はサッカー観戦と高校時代から続ける茶道（裏千家）。好きな金融商品は米国株式と生命保険。

Ariko Ogasawara

Business (Finance, HR etc.)

Natsumi Hayashi

経営企画室

Shinji Harada

代表取締役CEO

Ryosuke Izumida

取締役コーポレート戦略担当

What we do

モニクルフィナンシャルは、「金融の力で、安心を届ける。」ことをミッションに、「金融コンテンツ」「テクノロジー」「人の力」の3つをかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートするIT企業です。「誰もが使える金融サービスプラットフォームを社会に実装する」というビジョンの実現を目指し、最先端のテクノロジーとオンライン上での人によるサービスとを組み合わせることで、どんなユーザーでも、安心して自分にとって最適な意思決定が行える社会の実現を目指しています。中でも、私たちが開発・運用している「マネイロ」は、お金に関する学び・診断・相談の体験を通じて、自分に合った資産運用がはじめられるサービスです。将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングを行い、新しいNISA（新NISA）、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決を行います。私たちが重視しているのは、「学ぶ→目標設定→金融商品選び」といった正しい資産運用プロセスを誰もが実践できるようにすることです。人の力とテクノロジーを掛け合わせることで、お客様ひとりひとりに最適化された資産運用体験を提供しています。メディアや動画、診断ツール、専門家へのオンライン相談がひとつのプラットフォーム上にあるサービスは、国内でも例がありません。2021年にサービスを開始してから、マネイロの累計体験者数は15万人を突破し、お客様満足度でも高い評価をいただいています。

自社サービス「マネイロ」は将来資金の診断ツールや、投資・保険をテーマにしたオンラインセミナーの運用、プロによるオンライン相談で資産運用をサポートするサービスです。

メディアや動画、診断ツール、専門家へのオンライン相談がひとつのプラットフォーム上にあるサービスは、国内でも例がありません。

当社のファイナンシャルアドバイザーは、単に金融商品を売るのではなく、投資や保険による「お客様のライフプランの実現」を重視しています。

お客様の目的に基づき、プランの立案から商品の選定までワンストップで提案します。従来のFPではない「金融プロフェッショナル」の領域で金融業界の希少人材として活躍できます。

はたらく世代は、将来資金の準備にはじまり、子育てや教育、住宅、万が一の備えなど、お金の課題の密集地帯です。そんなはたらく世代にこそ、正しい資産形成が必要だと考えています。

お金の悩みを解決するために「学び」「診断」「相談」を通じて、お客様が自分のペースで知識を身につけ、資産運用の専門家であるファイナンシャルアドバイザーによるサポートを得られる環境をつくりたいと考えています。

What we do

自社サービス「マネイロ」は将来資金の診断ツールや、投資・保険をテーマにしたオンラインセミナーの運用、プロによるオンライン相談で資産運用をサポートするサービスです。

メディアや動画、診断ツール、専門家へのオンライン相談がひとつのプラットフォーム上にあるサービスは、国内でも例がありません。

Why we do

はたらく世代は、将来資金の準備にはじまり、子育てや教育、住宅、万が一の備えなど、お金の課題の密集地帯です。そんなはたらく世代にこそ、正しい資産形成が必要だと考えています。

お金の悩みを解決するために「学び」「診断」「相談」を通じて、お客様が自分のペースで知識を身につけ、資産運用の専門家であるファイナンシャルアドバイザーによるサポートを得られる環境をつくりたいと考えています。

私たちは、お金の課題の密集地帯である「はたらく世代」にこそ、正しい資産形成が必要だと考えています。はたらく世代には、将来資金の準備にはじまり、子育てや教育、住宅、万が一の備えなど、お金に関する課題が集中しています。現在、お金に関する情報があふれ、すでに数多く存在する金融商品は、ネット等でどこからでも購入できるようになりました。しかし、自分や家族に最適な金融商品は何か、信用してもよい正しい情報なのか、判断がつかずに困っているという声も多く耳にします。私たちは、このような悩みを解決するために、「学び」「診断」「相談」を通じて、お客様が自分のペースで知識を身につけ、自分の状況を客観的に把握し、資産運用の専門家であるファイナンシャルアドバイザーによるサポートを得られる環境をつくりたいと考えています。

How we do

当社のファイナンシャルアドバイザーは、単に金融商品を売るのではなく、投資や保険による「お客様のライフプランの実現」を重視しています。

お客様の目的に基づき、プランの立案から商品の選定までワンストップで提案します。従来のFPではない「金融プロフェッショナル」の領域で金融業界の希少人材として活躍できます。

「IT ✕ 資産運用コンサルティング」の最先端企業の強みを生かし、これまで蓄積されたデータを活用し、最新のマーケティング技術と顧客管理システムを駆使して個人の資産運用をサポートしています。また、資産運用で重要な、「目標設定」「ライフプラン設計」「金融商品選び」においては、ファイナンシャルアドバイザーが、お客様の目的に応じたライフプランニングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて一気通貫で課題解決を行います。そのため、当社のファイナンシャルアドバイザーは、単に金融商品を売るのではなく、投資や保険による「お客様のライフプランの実現」を重視しています。お客様の人生に寄り添うコンサルティングを提供するため、お客様起点の営業を最大限に評価する制度を設け、「お客様起点の営業」を実現しています。

As a new team member

◆お仕事内容これから資産形成をはじめられる20～50代のお客様に対して、将来資金、教育資金など、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行います。ニーズに寄り添った提案で課題解決を行うのが私たちの仕事です。 ◆具体的な仕事の進め方は？１）相談予約が自動割り当て WEBからお客様ご自身で相談予約をしていただくと、自動的にアドバイザーにお客様が割り当てられます。２）お客様との面談ニーズや心配事をじっくり伺い信頼関係を構築していきます。現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。３）商品提案投資信託、債券、保険など豊富な金融商品の中から、最適な商品をご提案。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。４）アフターフォロー運用開始後も継続的にフォローを行い、資産形成をサポートします。 ◆扱う金融商品は？・NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険など・将来的には、不動産など取り扱える商品を増やしていく予定です。 ◆どんな環境で働けるの？【IT×資産運用コンサルティングの最先端企業です】当社が運営するサービスは、メディアや動画、診断ツール、専門家へのオンライン相談がひとつのプラットフォーム上にあります。そんな一気通貫型の資産運用プラットフォームサービスは国内でも例がありません。最新のマーケティング技術と顧客管理システムを駆使する最先端企業で経験を積むことができます。【お客様起点の営業が評価につながります】目標の達成率だけではなく、お客様のニーズに基づいたご提案ができているかを評価します。お客様に共感し、本当に必要な商品をご提案することで、お客様に心から喜んでいただけることは、きっと大きなやりがいを感じていただけると思います。【自分の成長が可視化されます】営業活動をデータ解析し、自身の得意分野と課題を可視化しています。日々更新されていくため、成長度合いや足りない部分など、リアルタイムで確認しながら業務に取り組んでいけます。課題が可視化されたら、研修担当が改善をサポート。納得感や手ごたえをもって成長してくことができます。 ◆フォロー体制はある？【充実の研修とサポート体制があります】証券営業のみ、保険営業のみのIFA未経験の方でも、着実に成長できる研修カリキュラムが整っています。【まずは基礎研修からスタート】約3カ月間、証券・保険の基礎知識講座やファイナンシャルプランニング研修、ロープレ研修など、前職では経験の少ない領域を中心に基礎から学べるカリキュラムを用意。【入社後のチューター制度で安心】所属するチームの先輩社員が、日々の業務をサポートします。【いつでも視聴可能なeラーニングで自己研鑽】成績トップのファイナンシャルアドバイザーによる実践形式動画をはじめ、多様なコンテンツを繰り返し視聴することができます。 ◆先輩社員のキャリアパスは？ファイナンシャルアドバイザーとして活躍後は、金融のプロとしてよりスキルを磨いていけるのはもちろん、下記のようなキャリアを目指していくこともできます。＜管理職キャリア＞ ▼アシスタントマネージャー ▼マネージャー ▼ゼネラルマネージャー ▼CXO ＜専門職キャリア＞ ▼営業スペシャリスト＜本部キャリア＞ ▼営業企画 ▼研修企画 ▼マーケティング ▼カスタマーサポートこれまでの経験を活かしながらも新しいことに挑戦してみたい！と思っている方は、ぜひご応募をお待ちしています！もちろんカジュアル面談からでも大歓迎です！！

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