東京都

【マネージャー対談】証券・保険・銀行からモニクルフィナンシャルに集まった3人

Natsumi Hayashi, 田中友梨 and 2 others

経営企画室, 営業本部　営業マネージャー

Natsumi Hayashi

株式会社モニクルフィナンシャル / 経営企画室

田中友梨

株式会社モニクルフィナンシャル / 営業本部　営業マネージャー

浅沼英樹

株式会社モニクルフィナンシャル / マネイロ本店　拠点長

佐藤雄基

株式会社モニクルフィナンシャル / 執行役員・営業統括

on 2025-02-06

こんにちは！株式会社モニクルフィナンシャル採用チームの林です。

株式会社モニクルフィナンシャルは、「金融の力で、安心を届ける。」をミッションとし、はたらく世代の資産形成のサポートや幅広い世代向けに資産運用アドバイスを行っています。

中でもお金の診断・相談サービス『マネイロ』は、学び、診断、相談まで一気通貫した資産運用プラットフォームで、20万人以上にサービスを提供しています。（学び・診断・相談サービスの累計利用者数/2024年12月時点）

今回は、モニクルフィナンシャルではたらくファイナンシャルアドバイザーをとりまとめるマネージャーの3人に、座談会形式で話を聞きました。”モニクルフィナンシャルではたらく”とは？

証券・保険・銀行からモニクルフィナンシャルに集まった3人

－まずは、現在のモニクルフィナンシャルでの役割を教えていただけますか？

佐藤：モニクルフィナンシャルにはマネイロ本店（東京）とマネイロ大阪店の2つの拠点があるのですが、私は営業本部長を務めています。2拠点の全ての営業社員のマネジメントを担っています。

浅沼：私はマネイロ本店（東京）の拠点長です。

田中：私はマネイロ大阪店で拠点長をしております。

あなたはなぜモニクルフィナンシャルへ？

－皆さんの出身業界とモニクルフィナンシャルへの入社の決め手を簡単に教えていただけますか？

佐藤：私は新卒で証券会社に入社して、そこが一番長くて約11年いました。その後、1年間不動産ベンチャーで働きました。オンラインでお客様と面談し、投資用不動産を勧めていましたが、その中で「NISAやiDeCoについても教えてほしい」というニーズが多かったんです。ただ、具体的にご案内ができなくて、それなら自分も元々証券会社出身で知識や経験が生かせる業界で、オンラインで営業をしたいと思って、モニクルフィナンシャルに転職しました。

浅沼：私は防衛大出身なのですが、身体的な理由から自衛官適性が得られなかったため、自衛官にはならず、卒業後は専門学校で建築を学びました。その後大手ハウスメーカーを経て、外資系保険会社に入社して、9年間保険営業をしました。それから保険だけを扱う営業に限界を感じ、不動産にも関心があったので、不動産ベンチャーに転職しました。そこでは、お客様の将来資金を考えた上での根拠がある営業の仕方が通じず、「本当にお客様のためになっているのかな？」と疑問を感じ、もっと使命感を持ってできる仕事を求めて転職を決めました。

－「使命感」というキーワードからは、浅沼さんらしさも感じられますね。

浅沼：マネイロの募集を見た時に、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）は自分が本当にやりたいことができる仕事なのかもしれないと思いました。ただ、私実は一回選考に落とされていて（笑）。でも落ちるはずがないと思っていたので、直接連絡して、「なんで落ちたんですか」って聞いたんですよね。

－積極的ですね！

浅沼：そうしたら、そもそもエージェントのところで応募が止まっていたとわかったので、再度直接応募させていただき、ご縁をいただいたという感じです。

田中：私はメガバンクで18年働いてから、モニクルフィナンシャルに転職しました。入行した当初は窓口事務で、それから、窓口営業を担当しました。そこで一般職から総合職に職種転換して、富裕層や超富裕層向け営業を担当しました。ある程度キャリアを積み重ねた時、自分のキャリアを振り返ってみて、窓口にいらしたお客様にニード喚起して話していた時が一番楽しかったな、役に立ってたなって思ったんですね。「これからは自分が役に立てる仕事をするのもいいんじゃないかな」って思って転職を考えました。社会貢献にもなるかもしれないと思いましたね。

－社会貢献ですか。

田中：あとは、銀行リテールが飽和状態で、新規が難しいとか、岩盤預金をどう動かすかとか、なかなか厳しいなと思っていました。その時にちょうどうちの募集を見つけて、応募しました。「金融サービステック」というキーワードをみて、IT企業で働くのもいいなと思ったんですよね。