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フリーランス / PM/PMO
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・WEBサービス・アプリサービス開発の企画立ち上げ~プロジェクト推進・プロジェクトマネジメント ・DX推進、業務効率化、Chat-GPTの業務活用支援、システム活用とデジタル化の推進などのアドバイス
ネット証券やネット銀行を中心とした金融機関に対する、DX領域を中心としたITコンサルティング業務を推進。営業としての見積もり対応に加えて、PMとしてシステム開発の上流工程全般に関わっている。
資信託の月次報告書を作成補助するWEBサービスの運用会社への販売や、証券会社や銀行などの投信販売会社への投資信託の要因分析ツール販売などを担当。資料作成や顧客訪問に加えて、プロモーション施策の検討や契約締結手続と価格交渉なども行う。
投資信託(オフショア)の日本人顧客向けのサポート業務
保険代理店での法人向け営業(ルート営業&新規開拓)