自己紹介をお願いします。

はじめまして。コンサルティングチームで営業を担当しています。2024年2月に入社しました。非対面営業で、いろいろなお客さまと接する機会を持ちたいと思ってこの仕事を選びました。

非対面営業を担当されているとのことで、実際の担当業務はどのような内容でしょうか？1日の仕事の進め方も具体的に教えてください。

普段は、弁護士法人事務所を中心とした大型のお取引先を担当しています。業務は基本的に非対面で、Web会議やメール、電話を使ってやり取りしています。

1日の流れとしては、まず前日のタスクの残りや返信が必要な連絡を確認し、当日の至急案件の対応をします。その後、既存のお客さまや新規のお客さまへのフォローを行い、チーム内のサポートも欠かしません。最後に翌日のタスクを整理して、業務がスムーズに進められるように準備します。

また、インターネットバンキングの仕様変更に関する要望をまとめて起案する業務も担当しています。こうした業務を通じて、お客さまのニーズに応えるだけでなく、サービス改善にも関わることができるのがやりがいですね。

非対面ならではの“いいところ”や“難しさ、ぜひうまくいったパターンやコツもあれば教えてください！

非対面営業の魅力は、全国のお客さまを対象にスピード感を持って課題解決できることです。移動の制約がないので、お客さまのご予定に合わせやすく、アポイントも取りやすいのが大きなメリットです。一方で、難しさもあります。例えば、オンライン面談に慣れていないと、声が聞き取りにくかったり、表情が読み取りにくかったりすることがあります。対面では自然にできることが、オンラインでは工夫が必要になることもあります。

そんな中でうまくいった事例として、オンライン面談だけに頼らず、メールや電話を組み合わせて密に連絡を取ることで信頼関係を築けたケースがあります。その結果、お客さまから別のお客さまをご紹介いただける関係性を構築できました。非対面でも、工夫次第で深い信頼関係を築けるのが、この仕事のやりがいだと思います！

多くのお客さまと非対面を中心に営業されている中でタスク管理やコミュニケーションのこだわり等、工夫されていることを教えてください！

意識しているのは、タスク管理方法です。非対面営業は連絡が取りやすいがゆえに、毎日さまざまな相談が多方面から入ってきて、タスク漏れが起きやすいです。そこで、優先順位をしっかり付けて、必要な時に必要な情報を迅速に届けることを重視しています。“難しいことほど先に進める”というのも私のルールですね。

また、信頼構築の面では、メールだけで済ませないことを心がけています。相手のご状況にもよりますが、電話がご迷惑にならない方なら極力自分の声でお伝えするようにしています。声に笑顔を乗せる“笑声”を意識して、距離感を縮める工夫をしています。さらに、思い立ったらすぐ連絡する、連絡頻度をできる限り上げることも大切にしていて、それが信頼につながると考えています。

さまざまなお客さまを担当されているとのことでチーム内の情報共有や相談の場はどのように設けられているのでしょうか？また、チームの雰囲気や特徴についても教えていただきたいです。

コンサルティングチームは9名で構成されていて、マネージャー以外は全員がここに営業活動を普段は行っています。ですが、個人プレーというより“チームで成果を出す”文化が根付いているのが特長です。週に2回以上は案件の進捗をチームで共有し合い、週1回は上司との2on1でじっくり相談できる時間があります。さらに、月に一度はメンバー同士で気軽に話せる会を企画していて、業務以外のコミュニケーションも大切にしています。

カルチャーとして一番の魅力は、分け隔てなく誰にでも相談できる環境です。困ったことやアイデアは、遠慮せずに共有できるので、スピード感を持ってお客さまの課題を解決できます。ナレッジ共有も活発で、気づいたことはすぐにチャットで共有する習慣があります。こうした取り組みのおかげで、個人の成長とチームの成果が両立できるのが強みですね。“チームで仕事をしていきたい”、“スピード感のある環境で成長したい”という方には、ぴったりの環境だと思います。

入社からこれまでの取り組みの積み重ねで、入社後はどんな成長を感じましたか？社内のサポート体制についても教えてください。

入社してから、ITリテラシーが身に付いたと思います。正直、入社当初は本当に何もできなかったんですが、今では少しずつ自信がついてきました。

それに加えて、“困ったらすぐ相談する”という姿勢が身についたことも大きな変化です。他部署でも誰でも頼れる環境なので、遠慮せずにすぐに相談できるようになりました。どんな些細な相談も受け止めて、助けてくれる上司や先輩がたくさんいます。役職をつけずに名前で呼び合う文化があるので、普段からフラットに話せるのも安心感につながっています。

業務についても研修という堅苦しい形式は少なく、常に誰かが答えてくれるチャットがあるのが心強いですね。こうした環境のおかげで、自然とスキルもマインドも成長できたと感じています！

最後は応募を考えている方へ、メッセージをお願いします！

コンサルティングや非対面営業に向いているのは、人と接するのが好きな方、ポジティブな方、そして“誰かのために尽くすことが好き”という気持ちを持っている方だと思います。

当社の魅力は、何といっても“トライ＆エラーを歓迎する社風”です。金融業界にありがちな年功序列はなく、フラットでオープンな文化があり、コミュニケーションもスムーズに取れます。さまざまな価値観を持ったメンバーが集まっていて、互いに教え合いながら、チーム全体で盛り上げていこうという雰囲気が大好きです。

ぜひ一緒に働きましょう！

※掲載内容は取材当時の情報です。