保坂太成

株式会社FPパートナー / 新潟支社新潟県

保坂太成

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株式会社FPパートナー2 years

新潟支社Present

Feb 2022 - Present

【個人顧客に対するライフプランニング】・将来の人生設計をヒアリングし、必要資金計画、固定費の見直し、貯蓄計画から資産運用などトータルライフサポートを行う。・見込み客を継続的に紹介して頂く仕組み作りとしてハウスメーカーや工務店の開拓を行う。1年間で大手ハウスメーカー合わせ4社を開拓。新築のライフプランニング、資金計画に入りお客さまをサポートする。