株式会社FPパートナー / 新潟支社
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【個人顧客に対するライフプランニング】 ・将来の人生設計をヒアリングし、必要資金計画、固定費の見直し、貯蓄計画から資産運用などトータルライフサポートを行う。 ・見込み客を継続的に紹介して頂く仕組み作りとしてハウスメーカーや工務店の開拓を行う。1年間で大手ハウスメーカー合わせ4社を開拓。新築のライフプランニング、資金計画に入りお客さまをサポートする。
【本店営業部配属】 (2013年4月〜2015年7月) ◇預金担当 店頭の窓口対応、銀行業務事務処理
ポジティブ
ファイナンシャルプランニング
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