私たちJNI Bankは、「住まい」と「お金」の相談窓口　スマド®の運営を通じて お客様のお金の相談に真摯に向き合い、適切な情報や知識を提供できるプロのFP集団です。 総合金融コンサルティングの技術を実務に落とし込み、FP６分野からお客様の人生や経営にまつわる お金の問題を解決に導きます。 ■私たちが提供するFP６分野■ ・ライフプランニング／資金計画 住宅資金や教育資金、老後資金の人生3大資金を見える化。 キャッシュフロー表を作成し、将来の「見える化」を行います。 ・金融資産運用 投資全般について扱います。株式、債券、投資信託、iDeCoなどの金融商品設計や お客様のスタンスに合わせた実行支援を行います。 ・タックスプランニング 所得税・法人税・消費税など 基本的なお話から専門的な対策の立案まで行います。 ・リスク管理 健康保険、公的年金、老後資金といった私たちの生活のベースとなる社会保険と それを補完する民間の生命保険や損害保険の最適化を行います。 ・不動産コンサルティング 不動産の売買・運用・管理などのアドバイスと実行支援を行います。 ・相続／事業承継 多種多様で複雑な問題を抱えることが多い相続・事業承継問題。お客様の財産を分割、納税、生前であれば節税という3つのセクションに分けてそれぞれについて検証します。 ■成長性と今後の展望■ 現在は設立3年目ですが、1～2年目で600%成長、2~3年目に150%の成長を遂げ、事業と組織が急拡大しています。これまでサポートしてきたクライアント数も延べ1,120件以上にのぼり、月の提案件数も200件超を記録。直近ではお金にまつわる相談をすることができる オンラインプラットフォームを構築中です。 今後もFP業界の、リーディングカンパニーとなれるように邁進していきます。