■資産アドバイザリー業務 お客様の資産状況や事業状況、人生設計を踏まえ、 長期的な資産戦略を設計します。 ・ライフプラン設計 ・アセットアロケーション、ポートフォリオ設計 ・お客様の目的に合わせた金融商品の提案（投資信託、債券、株式など） ・法人の資金繰りや財務状況の最適化に向けた提案 金融商品の販売ではなく、 長期の資産戦略を設計することが仕事の中心になります。 ■法人×個人の資産戦略の設計 経営者にとって 「会社のお金」と「個人のお金」は切り離せません。 Financial Escortでは ・役員報酬設計 ・法人資産運用 ・事業承継 ・資産管理会社の活用 ・相続対策 などを踏まえながら、 法人と個人を横断した資産戦略を設計していきます。 ■就業環境 顧客開拓のノウハウを提供 IFAを検討される方の共通した不安は「果たしてやっていけるのだろうか」「長く活躍できるのだろうか」といったものです。 FEには、前職時代のお客様に頼らずとも、自己開拓と紹介だけでゼロから預かり資産50億円以上を築いた実績・ノウハウ・ツールがあります。 また、弊社の特徴はコア資産をお預けいただけること。サテライト運用ではなく、お客様の資産の中心を担うアドバイザーとして深く関わります。 誠実に向き合うIFAが、より多くのお客様に価値を届けられるように、再現性のあるノウハウとツールを整備しています。入社後の研修・OJTを通じて、付加価値の高いアドバイザーとして着実に成長できる環境です。 ■入社後の流れ IFA登録までの研修体制も充実させています。 ・IFAとして長く活躍するための心構え、紹介ノウハウ ・高いウォレットシェアを維持するためのFE独自の資産管理ツールの使い方 ・金融知識、税務知識のインプット などを通じて、Financial Escort独自のアドバイザリースタイルを学びます。 その後、商品の売り子にはならない、お客様から長く信頼いただける IFAとしてのキャリアを築いていきます。 ■この仕事の面白さ 多くの金融営業は、 「会社の商品を販売する仕事」です。 商品ラインナップや提案内容は会社によって決まり、 売上目標や短期の数字に追われる働き方になることも少なくありません。 Financial Escortの仕事は、そこが大きく違います。 私たちの役割は、 金融商品を売ることではなく、お客様にとって最適な資産戦略を設計することです。 お客様は、経営者を始めとしたビジネスオーナー。 資産運用だけではなく、 ・会社の成長フェーズ ・役員報酬設計 ・事業承継 ・ご家族への資産承継 など、人生と事業の両方を踏まえた意思決定に関わることもあります。 だからこそ、 一つの商品を売って終わりではありません。 金融、税務、事業、人生設計など 様々な視点を持ちながら、 お客様にとって最適な選択を一緒に考えていきます。 またIFAという働き方の魅力は、 自分の裁量で仕事をつくっていけることです。 どのようなお客様と向き合うか。 どのような価値を提供するか。 営業スタイルも、キャリアの作り方も、 自分自身で設計していくことができます。 短期の数字を追い続ける仕事ではなく、 長期の信頼関係を積み重ねていく仕事。 金融営業の経験を活かしながら、 より本質的なアドバイスに挑戦したい方にとって、 とても面白い環境だと思います。 ■Financial Escortでは、次のような方と働きたいと考えています。 ・証券会社などでの金融営業経験がある方 ・顧客と長期関係を築く志向をお持ちの方 ・顧客利益を最優先に考えられる方 ・コンプライアンスを大切にできる方 ・学び続ける姿勢のある方 私たちには、預かり資産300億円・1,000億円という目標があります。 ただし、その数字は「追うもの」ではなく、「結果としてついてくるもの」だと考えています。 お客様との信頼関係を深め、価値提供の質を積み重ねた先に、自然と大きくなっていく組織でありたい。 規模のために人を増やすのではなく、質のある成長のために仲間を選ぶ理由が、ここにあります。 ■最後に 金融営業の経験を活かしながら、 より本質的なアドバイスをしたい。 短期の売上ではなく、 長期でお客様と向き合う仕事がしたい。 そんな方にとって、 Financial Escortはとてもチャレンジングで面白い環境だと思います。 まずはカジュアルにお話ししましょう。