独立型金融アドバイザー
IFA募集|金融商品を売る営業から、人生を支える金融アドバイザーへ
■資産アドバイザリー業務
お客様の資産状況や事業状況、人生設計を踏まえ、
長期的な資産戦略を設計します。
・ライフプラン設計
・アセットアロケーション、ポートフォリオ設計
・お客様の目的に合わせた金融商品の提案(投資信託、債券、株式など)
・法人の資金繰りや財務状況の最適化に向けた提案
金融商品の販売ではなく、
長期の資産戦略を設計することが仕事の中心になります。
■法人×個人の資産戦略の設計
経営者にとっ