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ライフプラン相談員とは?保険・金融の知識を用いてお客様の将来を考える仕事

ライフプラン相談員
Mid-career

on 2025-08-25

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ライフプラン相談員とは?保険・金融の知識を用いてお客様の将来を考える仕事

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秋葉 裕也

はじめまして。株式会社AisoTope代表の秋葉裕也です! 私は働くメンバーとお客様のBOLの実現がミッションです! ぜひお話しし、自己実現に向けて一緒に働きましょう!

omura kenta

私の思うおもろいは出口戦略のあるアートみたいな経営です。 例えばただただ目先のキャッシュを作る戦略は面白みに欠けます。 今は小さく、理解されないものでも10年後に出口を設定し、それに向けた戦略であればすごくおもろいです。 これからの全く読めない時代の中で、よりおもろいことをしてアートのような生き様を残せたらと思います。

荒井 美月

私は19歳で大学を中退しライフプランナーとして働いています。 今後の長い人生をより良くするのではなく、ベストにする仕事がライフプランナーだと考えています。 趣味はバスケです!

株式会社AisoTope's members

はじめまして。株式会社AisoTope代表の秋葉裕也です! 私は働くメンバーとお客様のBOLの実現がミッションです! ぜひお話しし、自己実現に向けて一緒に働きましょう!

What we do

私たち株式会社AisoTopeは、「社員一人ひとりの現状と将来に向き合い、共に成長し続けること」 をミッションに掲げ、人の想いに寄り添い、価値を創造し続ける企業です。 [事業紹介] ・ライフプランナー事業 ・セールスプロモーション事業 ・マーケティング事業 お客様一人ひとりの想いや個性に寄り添いながら、時代やニーズの変化に柔軟に対応し、"本当に価値のあるサービス"を提供し続けることを目指しています。 ■ ライフプランナー事業 お客様の人生に真摯に向き合い、将来の夢や目標を実現するためのサポートを行っています。 保険・金融・資産形成などに関する幅広い知識を活かし、ヒアリングを通じて最適なライフプランをオーダーメイドで設計。 「単なる保険営業」ではなく、人生の伴走者として長期的な信頼関係を築いていくことを大切にしています。 ■ セールスプロモーション事業 商品の魅力を“伝える”だけではなく、“届け、体験してもらう”ことを重視したプロモーションを実施。 イベントや店頭での販売支援を中心に、ユーザーの体験価値を高め、企業と生活者をつなぐ“リアルな接点”を創出しています。 ブランドの第一印象を担う「企業の顔」として、商品やサービスへの理解と愛着を育てる役割を果たしています。 ■ マーケティング事業 SNS運用・Web広告・SEO対策・キャンペーン企画などを通じて、 企業やサービスの“ファンづくり”を支援するマーケティング支援を展開しています。 「誰に」「どんな価値を」「どのように届けるか」を本質から考え、企画〜実行〜分析・改善までを一貫して担当。 クライアントの課題や目的に対して、数字と感性の両面から成果にこだわるマーケター集団です。 今後もAisoTopeは、「人に向き合うこと」を軸に、 社員・お客様・パートナーすべての人と共に未来を切り拓いていきます。

What we do

私たち株式会社AisoTopeは、「社員一人ひとりの現状と将来に向き合い、共に成長し続けること」 をミッションに掲げ、人の想いに寄り添い、価値を創造し続ける企業です。 [事業紹介] ・ライフプランナー事業 ・セールスプロモーション事業 ・マーケティング事業 お客様一人ひとりの想いや個性に寄り添いながら、時代やニーズの変化に柔軟に対応し、"本当に価値のあるサービス"を提供し続けることを目指しています。 ■ ライフプランナー事業 お客様の人生に真摯に向き合い、将来の夢や目標を実現するためのサポートを行っています。 保険・金融・資産形成などに関する幅広い知識を活かし、ヒアリングを通じて最適なライフプランをオーダーメイドで設計。 「単なる保険営業」ではなく、人生の伴走者として長期的な信頼関係を築いていくことを大切にしています。 ■ セールスプロモーション事業 商品の魅力を“伝える”だけではなく、“届け、体験してもらう”ことを重視したプロモーションを実施。 イベントや店頭での販売支援を中心に、ユーザーの体験価値を高め、企業と生活者をつなぐ“リアルな接点”を創出しています。 ブランドの第一印象を担う「企業の顔」として、商品やサービスへの理解と愛着を育てる役割を果たしています。 ■ マーケティング事業 SNS運用・Web広告・SEO対策・キャンペーン企画などを通じて、 企業やサービスの“ファンづくり”を支援するマーケティング支援を展開しています。 「誰に」「どんな価値を」「どのように届けるか」を本質から考え、企画〜実行〜分析・改善までを一貫して担当。 クライアントの課題や目的に対して、数字と感性の両面から成果にこだわるマーケター集団です。 今後もAisoTopeは、「人に向き合うこと」を軸に、 社員・お客様・パートナーすべての人と共に未来を切り拓いていきます。

Why we do

人生100年時代と言われる今、誰もが「自分らしく、理想の人生を送りたい」と願っています。 しかし実際には、多くの方が将来への不安や悩みを抱え、自分らしい生き方を見つけることが難しいのが現状です。 私たちAisoTopeは、そうした一人ひとりの人生やキャリア、想いに寄り添い、 「最も理想的な人生(Best of Life=BOL)」を共に描き、実現することを使命としています。 私たちの仕事は、単なるモノやサービスの提供ではありません。 保険や金融、マーケティング、セールスプロモーション――どの事業においても共通しているのは、 お客様や社会が本当に求めていることを見つけ出し、安心と価値を届けること。 一人ひとりの不安を希望に変え、前向きな未来に向かって進むための**“伴走者”としての存在**を目指しています。 〈Mission / Vision〉 私たちのミッションは、 「社員一人ひとりの現状と将来に向き合い、共に成長し続けること」です。 多様な価値観や働き方が求められる現代において、私たちは個人の力にフォーカスし、 それぞれの強みや個性を活かせる環境を整えています。 「技術力」と「人間力」の両面を磨きながら、 ライフプランナーとしても、セールスプロモーターとしても、マーケターとしても、 一人の社会人として自信と誇りを持って成長できる場を提供しています。 〈Value〉 「人との繋がりを何よりも大切に」 たとえAIやITがどれだけ進化しても、それを活用し、価値に変えるのは“人”です。 私たちは、信頼関係の上に成り立つサービスこそが、最も心に届くものだと考えています。 お客様との繋がり、チームメンバーとの繋がり、 そして関わるすべての人との繋がりを大切にし、人と人との信頼から生まれる価値を届ける企業でありたいと願っています。

How we do

子育て世代の方も安心して働けるよう、家族手当や有給・記念日休暇、柔軟な働き方を支える制度を整えています。ライフイベントに寄り添いながら、長くのびのびと活躍できる環境です。 [福利厚生] ■社会保険完備 ■交通費全額支給 ■家賃手当(一律支給) ■服装自由 ■リフレッシュ休暇制度 ■アニバーサリー休暇制度 ■記念日休暇制度 ■年次有給休暇制度 ■忌引休暇制度 [育児サポート] ■家族手当 [スキルアップ支援] ■図書購入補助 ■資格取得補助(費用の50%補助) [社内メンバーについて】 10代後半〜30代のメンバーが多く、のびのびと働いています。 入社1年でマネージャーに抜擢された19歳や2人のお子さんを育てながら活躍する女性の方まで幅広いメンバーが日々切磋琢磨しています。 オフィス内は落ち着いた雰囲気ですが、役職関係なくオープンなコミュニケーションを取っています。 社員数:30名  男女比=およそ6:4 

As a new team member

■職種概要 ライフプラン相談員として、お客様一人ひとりに最適なライフプラン(人生設計)のご提案をしていただきます。 人生100年時代において、お客様が安心して豊かな人生を歩んでいけるよう、保険・金融の知識を活かしながら、将来設計に関するご相談・提案を行うお仕事です。 <具体的な業務内容> ・お客様へのライフプランニングに関するヒアリング ・将来の目標やライフイベントに合わせた保障・資産形成のご提案 ・ご契約後のフォローアップやライフステージに応じた見直しの対応 ・社内チームや関係部門との連携によるサービス品質の向上 ■本ポジションの魅力 ・お客様の人生に深く関わる、社会的意義の高い仕事 ・未経験からでも安心してスタートできる、充実した研修・サポート体制 ■こんな人にピッタリです! ・人の話を聞くのが好きで、信頼関係を築くのが得意な方 ・誰かの人生の節目に寄り添い、支える仕事がしたい方 ・未経験から手に職をつけて長期的なキャリアを築きたい方
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