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Yusuke Sakuyama

BofA日本証券株式会社(旧メリルリンチ) / 投資銀行部門東京都

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Yusuke Sakuyama

BofA日本証券株式会社(旧メリルリンチ) / 投資銀行部門

約6年間、金融機関にて顧客が抱える財務課題の解決に努めて参りました。バークレイズ証券投資銀行部門では、本邦企業を対象にコーポレートファイナンスの提案及び執行業務に従事し、主に財務分析、財務ソリューションの立案・実行、投資家分析、海外IR等の業務を担当して参りました。困難な環境にも忍耐強く立ち向かい、顧客の期待を越える質の高さを常に目指し、複数の同社日本法人初となる資金調達案件やIPO案件を含む総額約2兆

BofA日本証券株式会社(旧メリルリンチ)7 years

投資銀行部門Present

Jun 2018 - Present

投資銀行部門にて、M&Aやデット・エクイティを活用した資金調達の提案から実行までを支援。また海外投資家へのIR戦略も支援。これまでに大型のクロスボーダーM&A、エクイティファイナンス、デットファイナンスを経験。

日本イーライリリー株式会社8 months

財務管理本部事業計画部マネジャー

Oct 2017 - May 2018

- 事業計画部マネジャーとして、約450億円規模の糖尿病事業における中長期経営戦略並びに事業計画の立案・策定、また収益性に関する月々の経営管理業務に従事 - 事業計画では、翌年の収益目標及び約170億円の投資計画を事業部長並びに各部門長と協業して策定し、経営陣への提言をチームリーダーとして担当

オックスフォード大学経営大学院

経営学修士

Sep 2017

ファイナンスラボ (Finance Lab) 修了 (成績上位20%) - 160時間のファイナンス特別授業であり、フィナンシャル・バリュエーションモデリングのワークショップを通じて、レバレッジドファイナンス、M&A、LBO等を習得

バークレイズ証券株式会社7 years

投資銀行部門/チーフ・オペレーティング・オフィス部門

Jun 2010 - Aug 2016

【コーポレート・ファイナンスに係る提案及び執行業務】チームの中核メンバーとして、ヘルスケア、テクノロジー、リテール業界を中心にコーポレート・ファイナンスの提案活動に従事し、これまでに600以上の提案資料の作成、並びに日本法人初となる330億円の単独主幹事案件を含む計6件の案件を

HSBCグループ香港上海銀行3 years

国際法人営業本部/グループコミュニケーション部

Apr 2008 - May 2010

米国公認会計士試験で培った財務・会計スキルが高く評価され、アナリストながら重要業務を担当 - グローバル経営戦略、社内組織変更及び新規獲得案件や社内向け決算説明会資料の作成 - シニアマネジャーを一人でサポートし、銀行融資やキャッシュマネジメントの提案業務全般を担当、20億円の新規銀行融資案件の獲得に貢献