M. Y.

・FP相談に申し込まれたお客様の申込内容を確認し、希望や状況に応じて適切なファイナンシャルプランナー（FP）とのマッチングを実施。 ・面談前の情報整理や社内連携を通じて、スムーズな面談実施をサポート。 ・お客様からの各種問い合わせ（相談内容の確認、日程変更、サービス内容に関する質問など）に対し、丁寧かつ迅速な対応を行うことで、顧客満足度向上に貢献。