What we do
【株式会社ウェルスデザインについて】
株式会社ウェルスデザインは、大阪市西区に本社を構えた独立したファイナンシャルプランナー・オフィスです。
ウェルスデザインは、「日常のお金の問題を解決する」というビジョンの実現に向かって、個人の資産形成、資産防衛、相続対策から法人の財務、税務、リスクマネジメントまで幅広くコンサルティングを展開しています。
ウェルスデザイン は、どこの金融機関にも属さない完全独立したファイナンシャルプランナー（FP）・オフィスであり、『 家計のバランス』、『資産のバランス』、『幸せ・心のバランス』、『健康のバランス』、『社会的なバランス』をベースに、お客様へのご提案をさせていただくことを基本にしています。
Why we do
【株式会社ウェルスデザインの理念】
株式会社ウェルスデザインでは、"日常でのお金の問題を解決していく"ことをビジョンに掲げています。
個人の資産形成に資産防衛、保険設計や相続対策から法人の財務や税務、リスクマネジメントに至るまで、お金に関する悩みを幅広くカバーしております。
株式会社ウェルスデザインが目指しているのは日本人の金融リテラシー向上です。
そのため、全国各地で経済や金融に関する講演会、セミナーなどを毎年計200回以上も開催するなど、精力的に活動しています。
このようにして「ファイナンシャル総合コンサルタント業務」「各種講演会・シンポジウム・セミナーの開催」「会計コンサルティング事業」を中心に事業展開を行っています。
How we do
株式会社ウェルスデザインは、「日常のお金の問題を解決する」というビジョンの実現に向かって、
個人の資産形成、資産防衛、相続対策から法人の財務、税務、リスクマネジメントまで幅広くファイナンシャルコンサルティングを行います。
家計・資産・幸福度・健康・社会的視点などの観点のバランスをベースに、資産運用・資産防衛・生命保険・税金・損害保険に関するプランニングを強みとしています。
