What we do
お客様の利益を第一に考えるIFAこそ、これからの日本に必要な真の金融マン！
私たちIFAだからこそできる提案や働き方がある。金融界に旋風を！
「金融界に旋風と創造を ～IFAの未来を創る～」
FanはSBI証券・楽天証券の仲介業者としてIFAビジネスを展開しています。2020年9月時点で、仲介する口座数が延べ10,000口座を突破しました。
IFAは「独立的な立場でお客様に資産運用のアドバイスを行う金融の専門家」です。目まぐるしく変化する世界の政治経済動向、マーケット、制度など様々な環境変化にも気を配り、専門的な知識と経験に基づく適切なアドバイスを提供します。
証券会社の営業方針(ノルマや転勤など)がなく、お客様のライフプランニングに沿った最適な情報提供をご提案できます。地域に根付き、お客様の信頼の輪を広げ、世代を超えたお付きあいが可能です。
「お客様の利益を第一に考えるIFAこそ、これからの日本に必要な真の金融マン」と捉え、IFAの育成・バックアップにも尽力し、IFAの未来と共に発展し革新していく。これが私たちのミッションです。
Why we do
個人投資家向け投資信託見直しセミナー全国開催中！多くの会場にて満席御礼！
東京・大阪・宇都宮・浜松・神戸・福岡・富山に支店あり、今後も拡張していきます！
「資産運用をあたりまえに」
これまで、日本の投資家は証券会社や銀行など金融機関のセールスが勧める金融商品に何の疑問も抱かず投資をしてきました。その結果、個人投資家の資産運用に関する知識不足や金融リテラシーの低下がしばしば問題視されています。
一方で金融先進国である欧米では、個人への金融商品の販売ではIFAが重要な役割を担っており、その有意性から弁護士や税理士と並ぶ地位を確立しています。
日本でのIFAの認知度は欧米と比べ低く、アドバイザーの数もまだまだ乏しいというのが現状です。
IFAの認知度向上とアドバイザーの増加、そして個人投資家一人ひとりの金融リテラシー向上もまた、私たちの大切なミッションと捉えています。
How we do
業界未経験者も安心のフォロー体制！風通しの良い社風です！
投資信託相談プラザOPEN！全国展開＆オンライン支店も開設予定です！2020年12月に名古屋支店を移転リニューアルオープンします。
【Fanのカルチャー】
新しい挑戦には失敗がつきものです。より良いサービス、コンテンツをつくろう、改善しようという考え方が、会社全体に根付いています。意味のある失敗を早く経験し、共有、仕組み化することを大切にしています。
【働く環境・メンバー】
従業員は45名、そのうちIFAは39名在籍(正社員・業務委託合計)しております。
中途採用100%のため、異なるバックグラウンドを持ったメンバーが在籍しています。名古屋支店は2020年に店舗リニューアルをし、さらに事業拡大に向けて力を入れております。
在籍メンバーの多くは大手証券会社出身。これまで数多くの資産コンサルティングを経験し、より顧客に寄り添った提案を行うための更なるステージを求めIFAに転身したプロフェッショナルが在籍しています。
また、異業種からの採用も積極的に行っています。インサイドセールスやWebマーケティング部門の専門スタッフが集客をバックアップします。
