What we do
最適な資産ポートフォリオを提案
当社は保有資産1億円以上の富裕層向けに資産全体の最適アセットアロケーション（資産配分）コンサルティングを行っております。
ヒアリング、分析、提案の内容には預金や株式、債券などの金融資産だけではなく不動産、金などの現物資産を含めた全ての資産が対象になります。
上記に加え常時相談サービス、当社セミナー・イベントへの参加、各種専門家の紹介サービスなど様々なサービスを提供しております。
健康維持のために人間ドックとかかりつけの医師が必要なように、当社は資産運用にも定期的なモニタリングを取り入れており信頼できるお金の専門家です。
Why we do
どのような資産家、経営者でも資産配分には歪みがあります。当社はそのお客様にもっとも適した資産配分をご提案させていただいております。
富裕層の資産配分はご自身の経験や考え、付き合っている業者によって資産が何かに偏っている傾向があります。当社はお客様のお考えやご家族の状況、資産背景、ライフプランニングなどから分析を行い、最適な資産配分と資産運用設計をご提案させていただきます。
How we do
お客様の資産状況を徹底的に分析し最も最適な資産配分、投資対象をご提案させていただきます。
定期的に会員様向けのセミナーも開催しております。
当社はマネックス創業メンバーの内藤忍とスイス系プライベートバンクで経験を積んだ世古口俊介がノウハウを持ち寄り、資産1億円以上の投資家を対象に会員制の資産運用アドバイスを行っております。
全てのお客様に対して、当社代表2名がプライベートバンクで培った資産ポートフォリオ構築、資産運用設計のノウハウに基づき、詳しく分析し提案を構築させていただきます。
ご提案に際しては「投資戦略会議」で全ての会員様の資産状況、運用目的に応じたアセットアロケーションを検討します。
ヒアリング、分析、提案の内容には預金や株式、債券などの金融資産だけではなく不動産、金などの現物資産を含めた全ての資産が対象になります。
