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お客様に幸せのきっかけを届け続けるファイナンシャルプランナー募集!

ファイナンシャルプランナー
Mid-career

on 2021-06-01

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お客様に幸せのきっかけを届け続けるファイナンシャルプランナー募集!

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HIROKI TSUKIJI

株式会社スコッチ 代表取締役 大学在学中単身ドイツへ。ドイツ人の働き方をみて、教員の道から経営者の道を志す。 大学卒業後、京都嵐山での人力俥夫を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。 これまでのべ1,300人以上のプランニングを行い、多くのクライアントに感動を与えてきた。 世の中のマネーリテラシーの向上を目的に、2018年に株式会社スコッチを創業。 お客様に幸せのきっかけを届け続けるために、クライアントに寄り添いながら一人一人のライフプランをお手伝いができるプロを育成している。

大竹 良樹

大学卒業後、総合商社に就職。そこで川上から川下までの幅広い業務に従事。 スコッチのファイナンシャルプランナーと出会い、関わった人の人生を豊かにするという仕事に感銘を受け、自身もファイナンシャルプランナーを志し、2019年2月にスコッチにジョイン。 【関わった人に絶対損をさせない】をテーマに相談しやすいファイナンシャルプランナーを目指し、日々活動している。

石飛 慶子

大学卒業後、地元である島根県の信用金庫に就職。6年間、窓口業務や渉外業務に従事し、金融の基礎を学ぶ。 一人一人のライフプランに合わせたお金の使い方を伝えていくFPになりたいと思い、2021年5月にスコッチにジョイン。現在は、個人のお客様を中心にFPとして日々奮闘中!

株式会社スコッチ's members

株式会社スコッチ 代表取締役 大学在学中単身ドイツへ。ドイツ人の働き方をみて、教員の道から経営者の道を志す。 大学卒業後、京都嵐山での人力俥夫を経て、ファイナンシャルプランナーとして独立。 これまでのべ1,300人以上のプランニングを行い、多くのクライアントに感動を与えてきた。 世の中のマネーリテラシーの向上を目的に、2018年に株式会社スコッチを創業。 お客様に幸せのきっかけを届け続けるために、クライアントに寄り添いながら一人一人のライフプランをお手伝いができるプロを育成している。

What we do

私たち株式会社スコッチは、 ファイナンシャルプランナー(以下、FP)としてクライアントの理想のライフプランを立て、ファイナンス(金融)の切り口からアドバイスを行います。 「すべての人の人生のプラットフォームになる」をVisionに、クライアントの理想のライフプランを叶えるお手伝いをしていきます。 【主な事業内容】 ■ライフプランニング ライフプランニングシートをもとに、 ・保険 ・住宅購入 ・住宅ローン ・年金 ・相続 これらの家計に関するさまざまな問題を発見し、理想のライフプランが実現できるよう解決策をアドバイスします。生命保険や住宅購入をご検討中の方も、当社への1回の相談で総合的に見直し、プランを検討できます。 ■資産運用相談 家計自体が許容するリスクの大きさと、心理的に耐えられるリスクの大きさ、この2つを勘案しバランスの取れた資産運用プランをご提案いたします。 【スコッチならではの特徵】 私たちの大きな特徴は「ライフプランニングの重視」です。中にはライフプランを立てずに「お金が余っているから」との理由だけで資産運用を勧めているケースがあります。私たちの場合は、お客様自身やご家族にとっての理想の人生をまずはヒアリングします。 それをもとに計画を立案し、最適で確かな運用手段をご提案。とことんプランニングにこだわるのが私たちの信念です。 【これからの展望やビジョン】 2025年には売上高30億円、プランナー100人、年間顧客数1万人を目指しています。「幸せのきっかけを多くの人に届け続ける」を合言葉に、現在の私たちの方法を世の中へ広め、FP事業をさらに拡大。 また、FP事業だけではなく新規事業を立ち上げて総合力で達成を目指します。新規事業では、ライフプランの中で多くの方に必要とされているもの(マイホーム、転職活動、車、保険など)を立ち上げ、全面的にサポート出来る体制を構築します。 今期は、8月に人材事業、12月に不動産事業を立ち上げます。 お客様に自信を持って伝えられるものだけを揃え、時代に合わせてどんどん事業を増やしていきます。
メンバー
メンバー
メンバーの誕生日をお祝い
ミーティングの風景
代表の築地
メンバー

What we do

メンバー

メンバー

私たち株式会社スコッチは、 ファイナンシャルプランナー(以下、FP)としてクライアントの理想のライフプランを立て、ファイナンス(金融)の切り口からアドバイスを行います。 「すべての人の人生のプラットフォームになる」をVisionに、クライアントの理想のライフプランを叶えるお手伝いをしていきます。 【主な事業内容】 ■ライフプランニング ライフプランニングシートをもとに、 ・保険 ・住宅購入 ・住宅ローン ・年金 ・相続 これらの家計に関するさまざまな問題を発見し、理想のライフプランが実現できるよう解決策をアドバイスします。生命保険や住宅購入をご検討中の方も、当社への1回の相談で総合的に見直し、プランを検討できます。 ■資産運用相談 家計自体が許容するリスクの大きさと、心理的に耐えられるリスクの大きさ、この2つを勘案しバランスの取れた資産運用プランをご提案いたします。 【スコッチならではの特徵】 私たちの大きな特徴は「ライフプランニングの重視」です。中にはライフプランを立てずに「お金が余っているから」との理由だけで資産運用を勧めているケースがあります。私たちの場合は、お客様自身やご家族にとっての理想の人生をまずはヒアリングします。 それをもとに計画を立案し、最適で確かな運用手段をご提案。とことんプランニングにこだわるのが私たちの信念です。 【これからの展望やビジョン】 2025年には売上高30億円、プランナー100人、年間顧客数1万人を目指しています。「幸せのきっかけを多くの人に届け続ける」を合言葉に、現在の私たちの方法を世の中へ広め、FP事業をさらに拡大。 また、FP事業だけではなく新規事業を立ち上げて総合力で達成を目指します。新規事業では、ライフプランの中で多くの方に必要とされているもの(マイホーム、転職活動、車、保険など)を立ち上げ、全面的にサポート出来る体制を構築します。 今期は、8月に人材事業、12月に不動産事業を立ち上げます。 お客様に自信を持って伝えられるものだけを揃え、時代に合わせてどんどん事業を増やしていきます。

Why we do

代表の築地

メンバー

■幸せのきっかけを多くの人に届け続ける 当社の創業代表・築地宏樹はもともと学生時代、学校の教師を目指していました。ドイツへ世界遺産を観に行きつつ1年間ほど留学して帰ってきた頃です。 ところが帰国後、当時たまたま幼馴染から紹介してもらったファイナンシャルプランナーの方に人生相談をしたら「頻繁に海外へ行くのが築地君の夢なら、時間を自由にコントロールできる仕事でないと、学校の教師では無理だよ」と言われました。 そこから教師になる道をやめて独立を決意。京都で人力車の俥夫をしながら勉強し、ファイナンシャルプランナーを目指しました。 個人でFPとして活動していくうちに、ファイナンシャルプランナーの可能性をもっともっと形にして世の中に発信していきたいと思い、今の会社を作ったのです。 クライアントのお金の知識を向上していくことは、お金のプロとして当たり前のことと思っています。世の中に身近なお金をきっかけに、お客さんが人生について向き合い、自分の本当の価値観に気づくきっかけを与えられる存在になることが理想のFPだと私たちは考えています。 ■Vision すべての人の「人生のプラットフォーム」になる ■Mission 幸せのきっかけを多くの人に届け続ける

How we do

メンバーの誕生日をお祝い

ミーティングの風景

・創業は2018年4月、本社は大阪。 ・正社員8名(男性6名、女性2名)。パートと業務委託は5名 ・ファイナンシャルプランナーとバックオフィスのメンバーで構成 ・週休2日制で、土日以外でも自分で決められる 創業メンバーとの距離が近く、オープンで風通しがいい組織です。コロナ禍の影響で現在、出社は週1、リモートワークが基本です。 【私たちの特徴やキャラクター】 ・FPの仕事に誇りを持ったメンバーが集っている ・会社のノルマはないものの、各自が立てた目標をやりきる力のある面々 ・コミュニケーション能力と思いやりの気持ちが高い組織 みな「お客様のことを1番に考えて、もっと生活が良くなってほしい。そして感動してほしい」との想いが強いです。 【仕事の進め方やカルチャー】 お客様からのご相談は、オンラインかご自宅へ訪問するかを選んでいただいています。 週1で会議を行い、自主的に勉強会を開いたり、事務所でお客様の課題を一緒に考えたりするなど、わいわいと活気のある事務所です。 リモートワークの日は、ビデオ会議ZOOMをつないで「資料をまとめるのでみんなの意見をください」とルームに集まり、プランニングチェックや提案の相談などを行っています。 ■プライベートも仲がいい 結婚しているものも多く、夫婦同士でご飯に行くこともあります。プライベートの付き合いでゴルフやバーベキューを楽しんでいます。

As a new team member

今回はファイナンシャルプランナーの募集です。 ※資格はなくてもOKです。意欲のある方を歓迎いたします。社内研修を経て、年3回ある資格試験のいずれかに合格していただき、デビューしていただきます。 【主な業務内容】 お客様の家計の支出削減と資産運用のプランニング 場合によっては相続、不動産購入、自動車購入、転職のご相談にのることもあります。 担当のお客様は、自分で新規開拓するか、提携先から紹介を受けるかの2通りがあります。ただし、自ら開拓するほうが利益率は高いです。営業が得意など、自身の適性に合わせて選べます。 【求める必須スキルや経験】 ・無形・有形問わず、営業経験者  ・ファイナンシャルプランナーの有資格者 【こんな方を求めています!】 ・スコッチのビジョン、ミッションに共感できる方 ・自分の仕事に誇りと責任を持って取り組み、極められる方 ・失敗を恐れず挑戦し、人任せにすることなく最後までやり遂げられる方 【やりがいや醍醐味】 幸せのきっかけを届け、お客様とともにあゆみ、夢を実現できる方を募集しています。 考えることや調べることも多く、地味な面もある仕事です。しかし、お客様に感謝され、「これからもよろしくね」と喜んでいただけたときに、報われます。 このご家族のためにもっとできることをやりたいと思える、そんな仕事です。 少しでも興味を持った方、一度お話してみませんか? お待ちしております!
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