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財務コンサルタント
Mid-career
on 2021-05-10 173 views

顧客目線の融資を実現する財務コンサルタント。金融機関出身者を募集!

会計事務所サンタックスオフィス

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  • 大学卒業後、社会人対象の専門学校において税理士試験の勉強に専念。
    大阪市の監査法人併設税理士事務所に約3年間勤務し、勤務中の25歳の時に、税理士試験5科目に合格する。
    平成19年4月に独立開業。

  • 信用金庫で約10年勤務後、もっとお客様に寄り添った提案がしたいと
    2020年にサンタックスオフィスに入所。
    現在は財務コンサルタントとして、お客様の資金調達のサポートを中心に行っています。

What we do

  • 対面での面談が難しい場合はWEBでの面談も行っています
  • 赤と黒が基調のオフィスエントランスはお客様からも好評です

私たち会計事務所サンタックスオフィスは、税務・会計・経理代行業務のほか、創業支援・財務コンサルティング業務などのサービスを提供する事務所です。会計を通じて大阪の経済、企業の経済をもっと面白く、豊かにすべく、経営戦略の策定から資金調達まで一気通貫でサポートします。

■事業内容■
お客様の資金調達や事業計画書の作成などお金に関する問題解決、会社の創業支援からM&A、売却のお手伝いまでサポートします。

メインバンクや半メインバンク、商工中金・公庫などの体制を整え、金融の資金繰りをスムーズにすることが私たちの役目です。資金繰りに至る前の段階での経営改善など、税務と財務のバランスを取りながらお手伝いさせていただきます。

そして、社長や経営幹部などの社内関係者、金融機関や顧客などの社外関係者の間を円滑につなげ、報告書の作成に留まらない「現場主義」をもって、お客様の業務改善と目標達成のため伴走します。

■実績■
業界自体はコロナの影響を受けることはなく、書類や申請、手続き関係の依頼が舞い込んできており、現在はかえってニーズは高まっています。苦しい社会状況の中でも、弊事務所は150%の売上を実現しました。

Why we do

■経営理念■
弊事務所は5年後には従業員数100人、クライアント数1,000社を目標にしています。また、関西から中小企業の継続的発展をミッションとして掲げています。今後も地域に根ざして、中小企業の支援、ひいては社会貢献に寄与したいと考えています。

■長期的な成長に貢献します■
私たちは長期的な視点をもったサポートを心がけています。一過性の提案では不完全になりがちでニーズを把握するのも困難です。一方、私たちは長年寄り添ったお客様の内部事情も把握しているため、それらをもとに今後を見据えた提案ができます。

今後もお客様に寄り添って理解を深め、将来につながるための提案を大切にしていきます。

How we do

前職では、信用金庫で法人営業をしていました。前職は、初日からどんどん契約を取りに行くなど、習うより慣れろの社風。スキルは身につきましたが、私自身にはそのスタイルはあまり合わなかったんでしょうね。「次の転職先は、本当にお客様のためになる営業がいいな」と思っていました。

そんな折、人材ドラフトでサンタックスの求人を知りました。
面接で話を聞いてみると、「本当に融資を必要としている企業に、融資がされるようにサポートする仕事」という点に興味を惹かれました。その他にも、面接をしてくれた人がすごく親身になって話を聞いてくれ、社内にいる人の対応もとても温かみがあって。「この会社なら、もう金融に挑戦できるかも」と思い、入社を決意しました。

そういった、仕事や人に魅力を感じましたが、駅近で通勤が便利で、オフィスも綺麗など
働きやすさも選んだ理由の一つですけどね。

As a new team member

入社して最初は新規のお客様との面談からはじめました。
事業計画書の作成などは、なかなか経験がなかったので苦労しましたね。
でも、面談するお客様は法人設立したいと考えているお客様や
資金調達に苦労しているお客様がほどんどだったので
前職の融資に関する経験が活かせたので、そんなに困らなかったですね。

今は新規のお客様との面談をメインに
週に2回程、来所にて資金調達に関する打ち合わせや
それに付随する銀行訪問を行っています。
これから会社設立を考えているお客様と
二人三脚で融資実行までお付き合いしています。

融資実行後は、税務スタッフにバトンタッチし
ずっとお客様に関わっていくことができるところも魅力的です。

今後は、より多くのお客様に対応するためにも
金融機関で法人営業の経験がある方には、是非面接に来てもらいたいですね。

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Company info
会計事務所サンタックスオフィス
  • Founded on 2007/04
  • 15 members
  • 大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング9階
  • 顧客目線の融資を実現する財務コンサルタント。金融機関出身者を募集!
    会計事務所サンタックスオフィス