◆資産運用 IFAによる資産運用のアドバイスを行います。初めて投資される方はもちろん、他社金融機関でお取引されている方も、お気軽にご相談いただけます。 ◆タックスマネジメント 各提携先の税理士とお伺いし、決算対策や事業承継、自社株マネジメント、中小企業経営強化税制を用いた提案など多岐にわたってソリューションを提供しております。 ◆法人のコスト削減 各提携先を紹介し、電気料金や電話代をはじめとする経常的な経費に対するコスト削減のご提案や、クレジット決済の導入など、本業のサポートを致します。

最近新聞やニュースで良く「IFA」と言う単語が出て参りますが、金融機関に勤める皆さんも、実際にIFAがどういう仕事なのか知らない人も多いと思います。 お客様先に営業していても、IFAとバッティングする事が増えて来ていませんか？ そんな皆さんに、弊社代表の馬場より、IFAの働き方や仕事のやりがい、メリットデメリットについてご説明致します。 ◆IFAって何？金融機関に勤める営業担当向けウェビナー　開催中です！ 【日　程】 5月16日（土）13時～ 5月30日（土）13時～

-経営理念- 日本の金融機関に勤める全ての人とそのお客様に「IFAという新しい選択肢」を与えたい。 働くIFAは特定の証券会社に属することなく、お客様にとって最も最適な証券会社、金融商品を仲介する事が出来ます。お客様はIFAのアドバイスのもと、数ある証券会社の中から、最も最適な金融商品に投資をする事が出来ます。 日本でのIFAの認知度はまだまだ高くありません。弊社は、証券会社に勤める全ての人とそのお客様に、IFAと言う存在を知って頂き、資産運用の新たな選択肢を与える存在になりたいと考えております。 -ビジョン- 金融の「働く」を変える 証券営業職員一人一人によって「個性」があります。法人営業が得意な人、富裕層への営業が得意な人、資産形成層への営業が得意な人、株が得意な人、債券が得意な人、100人いたら100通りの「個性」があります。 弊社には、証券会社のような営業ノルマや、やらなければならない商品はありません。働く皆さんが提案したい商品を、提案したいお客様に、皆さんの「個性」を活かして提案して頂きます。 金融機関に属する働き方から、IFAとしての働き方へ。 当社は、金融の「働く」を変えて参ります。

＃仕事内容 ・新規顧客へのアプローチ ・証券口座の開設 ・有価証券の発注 ・セミナーの集客　など ＃必須経験・スキル ・証券、銀行、保険営業の経験 2年以上 ＃求める人物像 ・新規開拓を意欲的に取り組める方 ・行動力がある方 ・目標達成のため努力を惜しまない方 ・クライアント価値を強く意識できる方 ＃面談・面接の参加方法 ご応募いただいた方から順次ご案内します。 現在、オンラインにて個別面談を実施しております！ まずは話を聞いてみたい！でもOKです。 興味のある方は、お気軽にご連絡ください。