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型にはまらない自由さを強みに、保険・金融商品の提案をお任せ!

ファイナンシャルアドバイザー
Mid-career

on 2024-05-16

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型にはまらない自由さを強みに、保険・金融商品の提案をお任せ!

Mid-career
Mid-career

鏡原 寛

『金融業界を変える』というビジョンに魅かれ7年前に入社。現在は少しでも会社が良くなるように、会社の屋台骨となるべく精進しております。最終的には私も働く社員も、お客様もwin-win-winになれるよう今日も走り回ってます。

【イベントレポート】エフヨコマラソン2024に参戦!みんなで21キロ走り切りました!!

鏡原 寛's story

今井 政宏

明治学院大学を卒業後は、(当時)東証一部上場企業でキャリアスタート。BtoC販売にて全国2位の実績を収める。 BtoBビジネス興味を持ちベンチャー企業へ転職。人材紹介業の新規事業立ち上げに従事。 出会いの機会に恵まれ、2016年7月に株式会社フィナンシャルクリエイトに入社。 現在は社員教育、マーケティング、協業先との折衝、証券部門責任者として従事しています。

【イベントレポート】千葉支社の撮影を行いました!

今井 政宏's story

占部 義弥

yumiko tsurumi

株式会社フィナンシャルクリエイト's members

『金融業界を変える』というビジョンに魅かれ7年前に入社。現在は少しでも会社が良くなるように、会社の屋台骨となるべく精進しております。最終的には私も働く社員も、お客様もwin-win-winになれるよう今日も走り回ってます。

What we do

はじめまして。株式会社フィナンシャルクリエイトです! 私たちの事業をひとことで表すと、”一生涯に渡って資産運用のアドバイス”を行う会社。 キーワードは、教育×FP×IFAです。 私たちには、常に思っていることがあります。 どうして日本では、お金の教育が浸透しないのでしょうか。 守りの保険と、攻めの資産運用。 どちらも人生を豊かにするために必要なものですが、その特性を充分に理解して購入するユーザーは、どれだけいることでしょう。営業全員が、商品の仕組みを100%理解して販売しているでしょうか。 答えはNoです。 ですから私たちは、教育一体型のコンサルティングを通じて、まずはお客様にお金のことを知っていただく。その上で、保険・投資信託・株式・債券などの商品を提案します。 目指すは、目の前のお客様の人生を豊かにすること。 そして、お金の教育を日本のスタンダードにすることです! ◆フィナンシャルクリエイトの強み ・『FP』×『IFA』の両立モデルを導入 欧米で普及した10〜20年先を見据えた金融ビジネスモデルを、いち早く取り入れています。 ・金融教育に特化 保険・投資信託・株式・債券などの商品を提案するだけでなく、もっと深い”金融教育”から入り込みます。生涯伴走。お客様の人生設計トレーナーです。 ◆教育の取り組みとして… ・アドバイザー付資産運用サービス『WELL COACH』の運営 お客様がトレーナーから個別に学びながら、資産運用に挑戦できるサービスを運営しています。トレーナーは楽天証券と提携するIFA法人に所属しているスペシャリストです。 https://www.well-coach.jp/ ・セミナー開催 代表の髙塚が登壇者として、数々のセミナーに参加しています。私たちが企画するものもあれば、協賛として参加するものなど、実績は以下をご覧ください! https://www.financial-create.co.jp/seminar/ ▼セミナー実績例 ・お金のEXPO2023|×株式会社マネーフォワード https://event.moneyforward.com/expo/2023?utm_source=ad ・新春講演会|×楽天証券株式会社 ※2024/1/14 10:00〜 https://www.rakuten-sec.co.jp/web/learn/seminar/seminar_newyear2024/
お客様の人生をもっと豊かに。
IFA×FPで、さらなる価値創出を。
「お客様のために」を、メンバー全員で成し遂げる。
働くこと、ひいては人生を楽しめるような場所。
金融業界を変える。日本にもっと、お金の教育を。
お客様とメンバー、どちらにとってもwin-winな関係を。

What we do

お客様の人生をもっと豊かに。

IFA×FPで、さらなる価値創出を。

はじめまして。株式会社フィナンシャルクリエイトです! 私たちの事業をひとことで表すと、”一生涯に渡って資産運用のアドバイス”を行う会社。 キーワードは、教育×FP×IFAです。 私たちには、常に思っていることがあります。 どうして日本では、お金の教育が浸透しないのでしょうか。 守りの保険と、攻めの資産運用。 どちらも人生を豊かにするために必要なものですが、その特性を充分に理解して購入するユーザーは、どれだけいることでしょう。営業全員が、商品の仕組みを100%理解して販売しているでしょうか。 答えはNoです。 ですから私たちは、教育一体型のコンサルティングを通じて、まずはお客様にお金のことを知っていただく。その上で、保険・投資信託・株式・債券などの商品を提案します。 目指すは、目の前のお客様の人生を豊かにすること。 そして、お金の教育を日本のスタンダードにすることです! ◆フィナンシャルクリエイトの強み ・『FP』×『IFA』の両立モデルを導入 欧米で普及した10〜20年先を見据えた金融ビジネスモデルを、いち早く取り入れています。 ・金融教育に特化 保険・投資信託・株式・債券などの商品を提案するだけでなく、もっと深い”金融教育”から入り込みます。生涯伴走。お客様の人生設計トレーナーです。 ◆教育の取り組みとして… ・アドバイザー付資産運用サービス『WELL COACH』の運営 お客様がトレーナーから個別に学びながら、資産運用に挑戦できるサービスを運営しています。トレーナーは楽天証券と提携するIFA法人に所属しているスペシャリストです。 https://www.well-coach.jp/ ・セミナー開催 代表の髙塚が登壇者として、数々のセミナーに参加しています。私たちが企画するものもあれば、協賛として参加するものなど、実績は以下をご覧ください! https://www.financial-create.co.jp/seminar/ ▼セミナー実績例 ・お金のEXPO2023|×株式会社マネーフォワード https://event.moneyforward.com/expo/2023?utm_source=ad ・新春講演会|×楽天証券株式会社 ※2024/1/14 10:00〜 https://www.rakuten-sec.co.jp/web/learn/seminar/seminar_newyear2024/

Why we do

金融業界を変える。日本にもっと、お金の教育を。

お客様とメンバー、どちらにとってもwin-winな関係を。

金融業界を変える。日本にもっと、お金の教育を。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ はじめまして。代表の髙塚です。 私はこれまで、金融コンサルタントとしての人生を歩んできましたが、いつも課題に感じていたことがあります。それは、作り手(商品企画元)・売り手(営業)・買い手(ユーザー)の知識の差が大きすぎることです。 例えば、貯蓄型の保険商品ってありますよね。投資すれば、◯年後に◯%返金されるというものですが、よく考えてみてください。金額を増やすルートが実はあるのに、割合が決められているっておかしくないですか?なぜ返金割合が最初からわかるのでしょうか。正解は、債券に投資をすることで、売り手側にも利益が発生する構造になっているからです。でも、買い手はもちろん、売り手もこの事実を知りません。教育を受けていないからです。 どちらも、だまされている。金融を知らなければ、この業界文化は一生変わらないでしょう。この現状を変えたくて、起業するに至りました。「勉強して、自分で判断して購入したい。」こう思っているお客様はたくさんいるはず…。お客様の目の前ではなく横に立って伴走するトレーナーとして、忖度なく向き合います。お客様の人生の幸せを叶えるために、一緒に走り抜けます。 お客様とメンバー、どちらにとってもwin-winな関係を。  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 私ひとりでは、ここまでこれませんでした。メンバーたちの存在あってこそです。ですから、フィナンシャルクリエイトがメンバーたちにとってのメジャーリーグの舞台になって、愛される場所であってほしい。そう思っています。 会社として成長期を迎え、状況は刻々と変化しています。ですが、大切なことは変わりません。お客様の幸せとメンバーの幸せ、どちらも追求できる会社で在り続けます。

How we do

「お客様のために」を、メンバー全員で成し遂げる。

働くこと、ひいては人生を楽しめるような場所。

フィナンシャルクリエイトという会社が、メンバーにとっての挑戦の場所。いうなれば、メジャーリーグの舞台であってほしい。そこで、メンバーたちにとって働きやすく、達成できるようなカルチャー・仕組みづくりを行っています! ◆軸は共通、経歴はいろいろ、フランクなコミュニケーションを 40名の正社員メンバーと、30名の業務委託メンバーが活躍中です。未経験からジョインしたメンバーもいれば、外資系大手金融機関や生命保険会社で経験したメンバーも。年齢・経歴関係なく、各々が強みを活かして活躍しています。共通点は、「お客様の幸せを本気で叶えたい!」という想いです。 金融というと堅い印象を受けるかもしれませんが、実はみんな会話好き…。仕事の話をする時間と、他愛ない会話で盛り上がる時間。メリハリをつけて、業務に取り組んでいます。 ◆人生を楽しめるような場所に メンバーが活躍でき、ずっと働ける。結果、楽しいと思ってもらえる場所を目指しています。 ・働き方 出社とリモートは自由に選択OKです。週に1度全員参加のコンプライアンス会議がありますが、Zoomで参加するメンバーもあります。転勤もなく、服装も自由。スーツは羽織らず、オフィスカジュアルでお客様とMTGするメンバーもいます。 ・オフィス 東京本社と埼玉支店・千葉支社がありますが、どれもフリーアドレス。これから設立予定の横浜支社も同様です。千葉支店には、スマートガラスつきオンライン個室ブースや、ヨギボーを設置。その時の気分で、自由な場所で仕事ができる環境を整えています。 ・還元率 売上が100あれば、うち80%はメンバーに還元される仕組みを整えています。ちなみに、一般的な割合は30%ほどです。 ◆自由参加のイベントも 10周年社員旅行や忘年会、バーベキューなど…。自由参加のイベントもいくつか企画しています。

As a new team member

日本にもっと、お金の教育を。 教育からお客様の人生設計をコンサルティングする、ファイナンシャルアドバイザーを探しています! 「結局、どの保険が自分にぴったりなの?」 「積立NISA、気になるけど不安だ。」 って思ったことないですか? 将来のために始めたいけど、商品数が多かったり自分にとって新しいものだったりすると、始めにくいですよね。 CMは放送するのに、手軽に相談できる場所がない。知識さえあれば始められるのに、金融教育を受けられない...。 私たちはこの現状を、根本から変えたいと思っています。 目指すは、国民全員がお金について学び、知り、未来のために安心して投資できる世界です。 ちなみに代表、いろんな金融教育イベントに登壇しています…(ありがたいことに、ラジオも好評です)。なので、ご興味があればイベントやマーケティングにも関わっていただけます。 以下に当てはまる方は、ぜひ一度お話しませんか? ◆こんな人だとぴったり! ・『金融業界を変える。日本にもっと、お金の教育を。』への共感 ・お客様の幸せを突き詰めながら、自分も幸せになりたいと思っている ・お客様の成功を叶える=数字につながると思っている ◆必須の知識・経験(いずれか) ・保険会社や保険代理店に勤めていたことがある ・銀行や証券会社に勤めていたことがある ・上記にかかわらずとも、何かしらの形で保険 / 金融商品を販売したことがある ・不動産金融の知識がある ※現時点で、ファイナンシャルアドバイザーの知識・経験は必要ありません! ※関東エリアのオフィスに出社できる方、正社員でジョインしていただける方を探しています。 ◆フィナンシャルクリエイトの今 東京・埼玉の他、2024年3月には千葉支社をスタート。今後は神奈川支社も予定しています。所属はいずれかになりますが、働き方は基本リモートです。地域に根ざした金融教育、私たちと盛り上げませんか? ◆具体的な業務 ・お客様(個人・法人)とのコミュニケーション ┗完全反響で、イベント・問い合わせ経由のお客様にアプローチしていきます。 ・課題や要望のヒアリング ・ヒアリングをもとにしたレクチャーや、商品提案 ・契約締結までのサポート ・アフターフォロー ◆ポイント ・お客様の成功を追い求める SNSやYoutubeでは得られないことや、間違った情報の整理などをアドバイスしていきます。「せっかく始めていただくなら、成功してほしい。」という想いで前向き&間違いないスタートを促し、背中を押す仕事です。 ・柔軟な働き方 お客様によってはオフラインを希望される場合もあります。オンライン商談の場合が多く、週8割がリモート勤務です。 『金融は教育で、それを体現している会社だ!』 こう言われたら、私たちは本当に嬉しいですし、教育という考え方が日本のスタンダードにしちいと思っています。 今の金融教育に疑問を抱いている。そんな方がいらっしゃるのであれば、「話を聞きに行きたい」ボタンより、ご連絡お待ちしています!
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